Tin tức

Tư vấn IPO & huy động vốn

Giới thiệu tổng quan

Huy động vốn thông qua IPO là việc doanh nghiệp phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng để thu hút nguồn vốn mới cho phát triển. Đây là hình thức huy động vốn quy mô lớn, giúp doanh nghiệp tăng năng lực tài chính, nâng tầm uy tín và mở rộng cơ hội tiếp cận nhà đầu tư.

Trong bối cảnh thị trường vốn tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ, việc huy động vốn thông qua IPO hoặc các kênh gọi vốn khác đang trở thành lựa chọn chiến lược của nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên, IPO là một quá trình phức tạp, đòi hỏi doanh nghiệp phải đáp ứng đồng thời các điều kiện về tài chính, quản trị và pháp lý.

Winlegal đóng vai trò là đối tác pháp lý đồng hành cùng doanh nghiệp trong toàn bộ hành trình IPO – từ giai đoạn chuẩn bị, xây dựng lộ trình, chuẩn hóa hồ sơ, làm việc với cơ quan quản lý cho đến sau khi niêm yết. Chúng tôi giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro, đảm bảo tuân thủ pháp luật và triển khai IPO một cách an toàn, minh bạch và hiệu quả. Đây là nền tảng quan trọng quyết định sự thành công và bền vững trong quá trình huy động vốn qua thị trường chứng khoán.

Huy động vốn theo phương thức IPO có các ưu điểm sau:

  • Huy động được nguồn vốn lớn hơn: IPO tiếp cận đông đảo nhà đầu tư công chúng, giúp doanh nghiệp huy động lượng vốn lớn thay vì chỉ dựa vào nhà đầu tư riêng lẻ.
  • Tăng tính minh bạch và uy tín thương hiệu: Quá trình IPO và niêm yết yêu cầu doanh nghiệp tuân thủ chuẩn mực công bố thông tin cao hơn, tạo niềm tin cho thị trường.
  • Dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn tiếp theo: Sau IPO, doanh nghiệp có thể thực hiện thêm các đợt chào bán mới, phát hành trái phiếu hoặc tăng vốn dễ dàng hơn.
  • Gia tăng giá trị doanh nghiệp: Giá trị thương hiệu, khả năng cạnh tranh và mức độ nhận diện thị trường thường tăng đáng kể sau IPO.

Winlegal hỗ trợ những gì?

Để giúp doanh nghiệp triển khai IPO một cách an toàn, minh bạch và đúng quy định, Winlegal cung cấp hệ thống giải pháp pháp lý toàn diện. Cụ thể, chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp ở các nhóm công việc sau:

Tư vấn trước IPO

Giai đoạn tiền IPO là nền tảng quan trọng quyết định khả năng niêm yết thành công. Vì vậy, Winlegal hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị toàn diện ngay từ bước đầu thông qua các dịch vụ sau:

  • Kiểm tra điều kiện, rà soát pháp lý: Đảm bảo doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các điều kiện niêm yết theo quy định;
  • Đánh giá cấu trúc pháp lý hiện tại: Phân tích và đề xuất điều chỉnh phù hợp với yêu cầu niêm yết;
  • Kiểm tra tuân thủ: Đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ các quy định về quản trị công ty, báo cáo tài chính và nghĩa vụ pháp lý;
  • Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp: Tư vấn điều chỉnh cơ cấu vốn, cổ đông, sở hữu tài sản và tổ chức quản trị để đáp ứng yêu cầu pháp luật về IPO.

Tư vấn, xây dựng hồ sơ pháp lý và thực hiện  IPO

Khi doanh nghiệp đã sẵn sàng cho quá trình IPO, việc chuẩn hóa hồ sơ, định giá và thực hiện các thủ tục công bố thông tin là bước tiếp theo cần được triển khai đúng chuẩn. Winlegal hỗ trợ toàn diện thông qua các công việc sau:

  • Tư vấn chiến lược IPO: Đảm bảo việc công bố thông tin trong suốt quá trình IPO được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định của pháp luật về chứng khoán;
  • Xây dựng lộ trình IPO: Xác định thời điểm, phương thức và thị trường niêm yết phù hợp;
  • Cơ cấu sở hữu: Tư vấn về phân bổ cổ phần, quyền lợi cổ đông và cấu trúc vốn tối ưu;
  • Định giá doanh nghiệp: Phân tích tài chính và thị trường để xác định giá trị hợp lý của cổ phiếu.
  • Soạn thảo và kiểm tra hồ sơ phát hành;
  • Chuẩn bị bản cáo bạch: Cung cấp thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh, tài chính và chiến lược phát triển của doanh nghiệp;
  • Soạn thảo hợp đồng tư vấn bảo lãnh: Xác định rõ quyền và nghĩa vụ giữa doanh nghiệp và các bên bảo lãnh phát hành;
  • Hoàn thiện hồ sơ đăng ký IPO: Đảm bảo đầy đủ và chính xác theo quy định của pháp luật về chứng khoán;
  • Đại diện pháp lý cho doanh nghiệp;
  • Làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Tiếp xúc và giải trình với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sở giao dịch chứng khoán và các cơ quan liên quan;
  • Phối hợp với đối tác: Hợp tác với các ngân hàng đầu tư, công ty kiểm toán và tư vấn khác để đảm bảo quá trình IPO diễn ra suôn sẻ.

Hỗ trợ pháp lý hậu IPO

Sau niêm yết, doanh nghiệp phải thích ứng với những tiêu chuẩn mới về minh bạch và quản trị. Winlegal cung cấp các giải pháp pháp lý chuyên sâu để đảm bảo doanh nghiệp vận hành đúng quy định, bao gồm:

  • Tư vấn xử lý các vướng mắc pháp lý: hỗ trợ giải quyết các tranh chấp, nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ tài chính chưa hoàn tất hoặc những vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, lao động, đất đai,…
  • Tư vấn các nghĩa vụ pháp lý sau khi trở thành công ty đại chúng, bao gồm tuân thủ báo cáo định kỳ, giao dịch nội bộ, quản trị công ty đại chúng, tổ chức Đại hội đồng cổ đông,…

Vì sao chọn Winlegal?

Để đảm bảo một thương vụ IPO minh bạch, an toàn và hiệu quả, doanh nghiệp cần một đối tác pháp lý am hiểu thị trường và đồng hành xuyên suốt. Winlegal đáp ứng trọn vẹn những yêu cầu đó thông qua các ưu thế sau:

  • Kinh nghiệm chuyên sâu: Winlegal sở hữu đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán, am hiểu quy trình IPO và các chuẩn mực thị trường vốn. Nhờ đó, chúng tôi đưa ra giải pháp phù hợp và hiệu quả cho từng mô hình doanh nghiệp.
  • Đồng hành sát sao – triển khai thực chất: Winlegal hỗ trợ xuyên suốt từ giai đoạn tiền IPO đến hậu niêm yết, không chỉ tư vấn mà trực tiếp tham gia vào quá trình triển khai. Điều này giúp doanh nghiệp an tâm và chủ động trong từng bước thực hiện.
  • Tối ưu rủi ro pháp lý: Chúng tôi áp dụng quy trình rà soát pháp lý chặt chẽ, giúp phát hiện và xử lý sớm các rủi ro tiềm ẩn. Hồ sơ được chuẩn hóa, minh bạch, giảm thiểu tối đa khả năng bị trả hồ sơ hoặc phải giải trình nhiều lần.

Quy trình tư vấn

Để đảm bảo doanh nghiệp chuẩn bị kỹ lưỡng và kiểm soát rủi ro ở mức tối đa, Winlegal triển khai một quy trình tư vấn toàn diện, hướng dẫn từng bước trong hành trình IPO.

Bước 1: Tiếp nhận thông tin và đánh giá nhu cầu ban đầu

Winlegal tiếp nhận yêu cầu của doanh nghiệp thông qua buổi trao đổi trực tiếp hoặc trực tuyến để nắm bắt mục tiêu IPO, tình hình tài chính, mô hình hoạt động và các vướng mắc pháp lý hiện hữu. Từ đó, chúng tôi đưa ra đánh giá sơ bộ về khả năng đáp ứng điều kiện niêm yết và định hướng giải pháp ban đầu một cách hoàn toàn miễn phí.

Bước 2: Khảo sát tình trạng pháp lý hiện tại của doanh nghiệp

Đội ngũ luật sư tiến hành rà soát toàn diện hồ sơ pháp lý: cơ cấu cổ đông, vốn điều lệ, điều lệ công ty, hợp đồng kinh tế, tài sản, quyền sở hữu trí tuệ, nhân sự, báo cáo tài chính, tình trạng tuân thủ pháp luật,… Mục tiêu là phát hiện sớm các rủi ro tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến quá trình IPO.

Bước 3: Đề xuất phương án và phạm vi dịch vụ

Dựa trên kết quả khảo sát, Winlegal xây dựng phương án tư vấn chi tiết gồm: lộ trình IPO, các hạng mục cần chuẩn hóa, phạm vi công việc, thời gian triển khai và dự toán chi phí. Toàn bộ phương án được thiết kế riêng theo đặc thù từng doanh nghiệp để đảm bảo tính hiệu quả và khả thi.

Bước 4: Ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý

Sau khi thống nhất phạm vi và giải pháp, Winlegal và doanh nghiệp tiến hành ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý. Đây là cơ sở để hai bên phối hợp triển khai công việc minh bạch, đúng cam kết và đảm bảo quyền lợi của khách hàng trong suốt quá trình thực hiện.

Bước 5: Triển khai, xây dựng, rà soát và kiểm soát rủi ro

Winlegal bắt đầu thực hiện các hạng mục chính như:
– Chuẩn hóa hồ sơ pháp lý và cấu trúc doanh nghiệp;
– Xây dựng lộ trình IPO và tư vấn chiến lược công bố thông tin;
– Hỗ trợ định giá, soạn thảo hồ sơ phát hành, chuẩn bị bản cáo bạch;
– Làm việc với cơ quan quản lý và phối hợp với các đối tác liên quan.

Trong suốt quá trình, Winlegal duy trì hoạt động kiểm soát rủi ro pháp lý nhằm đảm bảo hồ sơ minh bạch, chặt chẽ và phù hợp với quy định của pháp luật.

Bước 6: Tư vấn thủ tục sau IPO

Sau khi doanh nghiệp chính thức niêm yết, Winlegal tiếp tục hỗ trợ các thủ tục cần thiết như: công bố thông tin định kỳ, quản trị công ty đại chúng, giao dịch nội bộ, tổ chức Đại hội đồng cổ đông và xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh. Mục tiêu là giúp doanh nghiệp vận hành ổn định, tuân thủ pháp lý và tận dụng tối đa lợi thế của việc trở thành công ty đại chúng.

Lời kết

Winlegal là đối tác pháp lý tin cậy, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong mọi bước của quá trình huy động vốn. Chúng tôi mang đến sự an tâm, minh bạch và hỗ trợ bền vững để doanh nghiệp phát triển hiệu quả.

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

  • Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Tầng 10, số 623 La Thành, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội
  • Điện thoại: 0246 29 33 222
  • Email: winlegal.vn@gmail.com
Chia sẻ